やりたい放題する僕らのスライムオッさん

A man and a woman in love with each other did a body swap. They immediately tried to adapt their sense of style to their new bodies. Because that way they can get excited.

皮モノなら好きなパーツを寄せ集めて理想のキャラクターを創り上げたいものです #TSF #皮もの #skinsuit

In order to repay his best friend, he possessed a woman he knew and appeared in front of her. He possessed multiple women so he could choose by his best friend.

親友のＯＬ２人に憑依してお互いの足の臭いを嗅いで興奮して思いっ切り濡らしちゃうという性癖絵です。

#今月描いた絵を晒そう 融合１、皮モノ３という結果です。５月の大型連休にはゴリゴリの憑依モノ描きたいですねぇ〜

『入れ替わり』や『憑依』、『皮モノ』でしか興奮出来ない女性が自分の胸や尻を男性に押し付けようとしてくるという概念 She wants to bodyswap with a man. For that purpose, she is prepared to give up her big breasts and stubby butt. Are you ready to receive them?

Shoko's mother's body was taken away by a possessed criminal. The criminal planned to use her mother's body to rape Shoko.

入れ替わりや憑依で相方が他人になっているのに、結局は物語の最後まで気付かれないパターンも好きです。すったもんだあって『雨降って地固まる』てなるのも楽しいですよね

母娘憑依強制近親相姦百合性交というジャンル、TSF界隈で流行んないッスかね

自分のひん曲がった性癖を綺麗な異性さんにトレース出来たらメチャクチャ興奮するのですが、ソレってTSFの範疇に収めて良いのか迷います。トレースは出来ても人格は異性さんのままだしなぁ

この『The idle virtual』が遊べるのはPS15だけ！だから皆さんコロナを共に乗り切り長生きして待ちましょう！ #TSF #他者変身