我等ナノマシン研究者達のアイドル、ティアーユ博士の姿と知識をコピーしたという「猿」が研究室にやってきた件について😠 #TSF　#他者変身　#エーテス　#ティアーユ　#NTR

手で触れた相手に変身できる念能力を偶然手に入れたホロライブヲタクのおっさんは邪な想いを胸に白銀ノ○ルの握手会場へ向かうのであった☺️ #TSF　#他者変身　#VTuber　#オークアート

地獄のフブキがザコ怪人に寄生憑依されちゃう妄想ネタrkgk

魔王軍憑依係（微洗支ティブver） 敵戦力を丸ごと取り込みつつスパイとしても使える憑依って最高だと思います☺️👍（名前とか設定は適当です） 偉大なる元ネタ様 https://t.co/EF003ztYxY

一流霊能力者が好きな女の子と妖怪退治に夜の高校にきたら、女の子が妖怪に乗っ取られてしまい形勢逆転されて霊力（精子）を奪われるお話👻

敵陣営の女教皇ヨハンナを気に入ったマスターは新シンに頼んで変身してもらい勝手にエロい事しちゃう図🥰 敵だろうが未実装の鯖だろうが故人だろうが変身能力の前にモラルやプライバシーなんぞゴミクズ同然🤪 #TSF　#他者変身

異世界おじさんがツンデレエルフに変身したら童貞より先に処女を失ってしまうのは確定的に明らか😌（カラー版はPixivへ） #TSF　#他者変身

クッパ姫とピーチ姫のボディスペックは全く同じという事に気づいたマリオ🤗 #TSF　#他者変身　#クッパ姫

黒髭「無頼漢達よ！梁山泊が誇る『美女達』がお出迎えするぜ！カモン！」 #FGO　#他者変身

メタモンをナンジャモちゃんに変身させてえっちな事するおじさん🫠

ワンパンマンワールドで一之瀬アスナがクソ雑魚怪人に寄生憑依されちゃう妄想シチュ😋🍲

英霊ニキチッチは母性と父性両方の性質を併せ持つ…❤️