サラリーマンと幼女入れ替わり_2日目

今朝、登校中の男子学生が突然意識を失って、目が覚めるとメスケモになってた話。

好きな女子に告白を成功させるため、神社にお祈りていると妖狐が現れて願いを叶えてくれると約束してくれた。しかし、願いは湾曲して伝わってしまったのか妖狐と男子学生の身体が入れ替わり、男子(妖狐)が告白をしてしまうことに・・・ 最終的には 妖狐(男性) 男子(女子) 女子(妖狐) になる妄想

1つ前にあげたやつと同じ1、2年前に描いたものです(絵が描けてないので(>ω<;)) 女の子と犬の入れ替わり(*´ω`*)

サキュバスと勇者の入れ替わり

皮モノ 女の子の人質を取られて警察官が犯人の言うことに従うしかなく、 皮を着るという話

ケモと女性入れ替わり

狐っ娘と男子高校生入れ替わり

メスケモと男性の入れ替わり

メスケモ 入れ替わり 続き?

入れ替わり٩(๑òωó๑)۶

魔物の集団入れ替わり描いたー\(*´ω`*)/