ソーラーパネルのインバーター エンフェーズ Enphase Energy $ENPH #決算 予想を上回る。ガイダンス⭕️ Q3上方修正ガイダンス 強い需要に牽引される。 売上68％増 純利益、営業利益共に○ 粗利益率40.4%→41.3%( GAAP) 好調決算。Enphase はうちのソーラーパネルでもお世話に🐽

医療ネットワークのDoximity $DOCS 決算 予想を上回る。ガイダンス次期売上下回る。通年OK。 売上40%増 医師80%と看護師 50% 利用 医療従事者 200 万人に提供 赤字幅改善 EBITDAとFCF増加 自社株買い($70M上限) 買収により電子署名やリモート利用が増加。 買収効果は○、成長鈍化だが長期で期待🐽

半導体の $AMD #決算 予想を上回る。ガイダンス○。 年間売上高と収益が過去最高 売上49％増 粗利率50％ データセンター売上2倍増 RyzenとRadeon GPU が牽引 販売価格が上昇 最新ゲーム機への強い需要 昨年18億ドル自社株買い 昨年10億ドルを半導体不足投資 強い決算、他半導体も上昇🐽

レンディング Upstart $UPST 決算 予想を上回る。ガイダンス下回る(成長率鈍化。コスト増？) CEO「今年は厳しい年のようだが、乗り切れると確信」 売上156%増 パートナー30％増 レート成約率24％→21％ 46万件のローン ディーラー28% 増 製品/開発に投資 今後は金利の影響もありそう🐽

オンライン会議のズーム $ZM 決算 予想を上回るが、ガイダンス❌ 売上21%増 企業(10人以上) 509,800人9％増 企業(10人以上)12ヵ月純増率129％増 企業数35％増 海外売上拡大 営業利益減 FCF減 成長率鈍化10％台へ 数週間前だったら叩き売られていたかも。ビジネスモデルに重視して見守りたい🐽

CDNのCloudflare $NET決算予想を上回る。ガイダンス通年○。GAAPベースでは、営業利益が黒字化。 大企業が好調 売上54%増 NRR125% 大口顧客71％増 損失拡大 粗利率79% FCF増 流石。 $NET の決算は大抵綺麗に予想をビートしている。コスト増加の逆風の中、黒字化も近い🐽

半導体 Micron $MU 決算 予想を上回る。ガイダンス○。 過去最高の売上 製品ポートフォリオ全体で価格改善 売上25％増 DRAM売上29 %増(73％を占める) NAND売上19 %増 データセンター関連売上60 %以上増 自動車向け過去最高売上 産業向け60%増 黒字化拡大 FCF増加 ナイス決算。自動車向け好調👀🐽

スノーフレーク $SNOW 決算 予想を上回る。ガイダンス⭕️ 金融環境悪化でも、力強い成長。 通期ガイダンスを引き上げ 売上83 %増 NRR(純収益維持率)171 % RPO 78%増 顧客数6808社(予想6,739） 粗利率61% →65% 利益率改善 高NRR維持。AWS 等のクラウド順調反映。従量制ビジネスモデルに追い風？🐽

ゲームの $RBLX Roblox 決算 予想を下回る。 売上 39% 増 Bookings 3%減 エンゲージ時間22％増。 月間有効ユーザー 28％増 開発費&インフラ費用増 人件費&マーケ抑える 赤字幅増 EBITDA減 キャッシュ減 好決算ではありませんが、費用の内容は悪くないかと(人件費減は珍しい)長期で見守りたいです🐽

クラウドデータ分析の $SNOW 決算 予想を上回る。ガイダンス❌ 売上101 ％増 マーケ費用等削減 赤字幅改善 大口顧客増 NRR 178% 総顧客数は5,944社 100万ドル超え顧客数184社 $WISH 同様売上を落としても、マーケ費用を減らす方針には賛成。高NRRを維持しているし 本当の実力はこれから？🐽

ヘルスティックDoximity $DOCS 決算 予想を上回る。ガイダンスミックス。 黒字幅拡大(前年比） 売上29%増 営業CF 106%増 FCF 109 %増 EBITDAマージン41% →45%増 大口顧客34%増 のれん代19M→68M このマクロ環境の中、黒字幅拡大⭕️ EBITDA &営業利益率も改善。買収も問題なさそう🐽

$RBLX Roblox 決算 予想を下回る。 DAU予想届かず 人件費&開発費&インフラ投資が嵩む 7月好調(利用時間25%増) DAU 53.3M 23%増(予想54M) ブッキング8%増 社債の支払利息10M発生 17-24歳男性が急増(36%増) 採用とインフラ投資(250M)継続 赤字拡大が❌。7月好調と💰がある成人ユーザー成長増加⭕️🐽