【けものフレンズ TSF】陸上部の少年は初めてドーピングを利用して試しに走ってから30分後、彼の姿が、プロングホーンのように変わってしまった。 #けものフレンズTSF部

【けものフレンズTSF】飛行機の副操縦士はパイロットになる夢はあったけど、現実は辛いことばかりで、お酒を飲めば忘れる。だが、ある日目覚めた彼は声がおかしくて風邪と思ったら……… 。 #けものフレンズTSF部

【けものフレンズTSF】[R18・女装注意] 男性はシロナガスクジラが好きでなりきってしてみたいのに、女装がやったことないので正直恥ずかし。服を脱ごうとそのとき、お尻で何か膨らんでそれを気づいて、それを無理矢理出しようとした……… #けものフレンズTSF部

ペンギンマスクを被った男性がハロウィン参加して終わったあと帰り途中で公園で休憩してジュースを飲むときにマスクを外すと、何故かコウテイペンギンになっている。とにかく家に帰るまでは人達に見られてるのに恥ずかしくて辛い。　　#けものフレンズTSF部

けものフレンズTSF【あなたがヒグマガチャ】 魔法の１０連ガチャ #けものフレンズTSF部

男性がカバさんに変身漫画描いてるけど、ちょっと微妙ですね…('ω') #けものフレンズTSF部

前回の漫画より1年経った元ヒトオスのオオカミ先生。１年前は、この姿でバイトに行けなくなりお金が困って、youtuberを始めると、登録者が増えて収入が貰えて嬉しかった。何故視聴者から「某Vtuberの大○ミ○さんみたいですね」と言われた……人違いです。 #けものフレンズTSF部

けものフレンズTSF漫画【二ホンオオカミ女】 #けものフレンズTSF部

プロングホーンのTSF漫画だけしかなかったと思っていましたが、ハシビロコウのTSF漫画(初期はTS)もありました。アイマスクをかけたままで寝た後、目覚めると……… #けものフレンズTSF部

四神玉の使い方 #けものフレンズTSF部

けものフレンズTSF【オオカミ変身セット】 無料の荷物には注意しましょうね！ #けものフレンズTSF部　#TSF

TSF【夏と海と変身】 パークの浜辺を一人で歩いてはいけません #けものフレンズTSF部