けものフレンズTSF【ニューがくしき】 #けものフレンズTSF部

[🔞けもフレTSF産卵]朝起きたらヘビクイワシ。※文章がおかしいでしたらすみません。 #けものフレンズTSF部

ホワイトデーだから、ホワイトライオンに皮モノを適当したのに真剣に描いたかもしれません多分（）　#けものフレンズTSF部

けものフレンズTSF【マイルカスーツ】 #けものフレンズTSF部

[けものフレンズTSF]少年は空から落ちたものを見るとそれを光ると…変身。某アニメのように描いてみたけど、難しい。ちなみにこれだけ仕上げますけど、2Pは未定。気に入って頂くと嬉しかったら、描くかもしれません。 #けものフレンズTSF部

ＴＳＦ　デグーを引けなかった男性の末路 #けものフレンズTSF部

けものフレンズTSF漫画【イッカクちゃんに変身！】パークを彷徨う一般男性が、偶然見つけた槍とサンドスターの力でアニマルガール化してしまう。【TSF要素あり】#けものフレンズTSF部

おつげたいちょう #けものフレンズTSF部

ＴＳＦ【コディアックヒグマ】服の変化が間に合わずボタンを飛ばす元男性　#けものフレンズTSF部

R１８ けものフレンズTSF漫画【ドール隊長】 #けものフレンズTSF部

けものフレンズTSF漫画【ギンギツネの実験】 何も知らずにパークの温泉を訪れた男性、サンドスター濃度の強いお湯に浸かった後、キタキツネ要素の強い薬を飲まされ、アニマルガールに変身してしまう。【微エロ　TSF要素アリ】#けものフレンズTSF部

けもふれTSF【アニマルナレル】 懐かしの変身アイテム！#けものフレンズTSF部